カテゴリー:投資方針

  • 2018年の投資方針と目標

    あけましておめでとうございます。 2018年もよろしくお願いいたします。 「1年の計は元旦にあり」ということで、 今年の投資方針と目標を記しておきたいと思います。 投資方針 基本は、前年と同じで、以下の点を特に注意する。 ①割安さ(成長力・収益・カタリストなどを加味したうえでの割安さ)を厳しく見て買う ②割安さに自信のある株は勇気をもって大きく買う ③良い企業は多少割高になっても売らない(超割高になれば売り、適正株価以下になれば買い戻す) ③現金保有比率を最低10%とし、堅調な相場が続くにつれ、比率を上げていく 目標(今の上昇相場が続くことを前提に少し高めに設定) ・3月末までに2000万円(…
  • インカムゲイン投資で確実にリターンを得る!実現してこそ意味がある

    リターンの確実性という、株式投資における手段としてのインカムゲイン投資の魅力に関する話題です。 基本的に私は配当再投資戦略、つまり連続増配を続ける米国株(アメリカ株)を中心に投資し、支払われた配当金を再投資することにより資産の増大を図るインカムゲイン投資の代表的な手法を実践していますが、株式投資で資産を増やす形は勿論これだけではありません。 www.usstocks.club 例えば、アマゾン・ドットコムのような配当金を払わないグロース株に投資して、株価の成長によって資産を増やす、所謂キャピタルゲインを目的とした投資も選択肢の一つであり、どちらかと言うと株式投資においてはこちらの方がメジャーな…
  • 配当再投資戦略を選んだ4つの理由!自分なりの最適な投資の形とは

    数ある投資の形の中で、私が配当再投資戦略という手段を選んだ理由に関する話題です。 私は米国(アメリカ)のディフェンシブ株に対する配当再投資を軸とした長期投資を行っていますが、当然ながら投資の形は様々であり、誰もがこの方法に魅力を感じるかと言えばそうとも限りません。実際にこのブログも私の価値観を基に記事を書いているため、読む気にならない方も多いはずです。 ただ、個別株でなくETFやインデックスファンドへ投資する方、グロース株によりキャピタルゲインを狙う方、株式ではなく債券に投資する方など、様々な形があって然るべきだ考えます。というのも、そもそも投資というのは、それぞれの投資する目的、知識や経験の…
  • 資産運用の出口戦略に見るインデックスファンドの課題!ポイントは分配金の有無

    諸刃の剣とも言える、分配金を出さないインデックスファンドを用いた資産運用における出口戦略上の課題に関する話題です。 最近私の周りでも、資産運用にチャレンジしようとする人が増えてきました。特に、積立NISAやiDeCoの影響からか、インデックスファンドによる積立投資を検討し始めるパターンが多いように思います。 確かに、複利を十分活かしながら長期的に資産を増やす上では、分配金を出さず再投資にまわすような現在人気の信託報酬が低くおさえられたノーロード型の低コストインデックスファンドは、非常に合理的で良い仕組みだと言えましょう。 しかしながら、別記事でも書いた通り、私はインデックスファンドを資産運用に…
  • 銘柄分散に必要な最低銘柄数とは!配当再投資戦略に特化したポートフォリオの形

    配当再投資戦略における、ポートフォリオ内の銘柄分散に関する話題です。一般的には難しい理屈が語られやすいテーマですが、できる限りシンプルに考えてみます。 私は現在、米国株式(アメリカ株式)を対象とした配当再投資戦略を採用しており、ポートフォリオに関してもその戦略に適したディフェンシブ銘柄10銘柄に分散投資しています。 www.usstocks.club 私のように個別株式への配当再投資投資を実践している投資家の皆さんにお聞きしたいのですが、リスクヘッジという観点だけで考えた場合、最低何銘柄に分散させるべきだとお考えでしょうか? 恐らく私だけでなく、ポートフォリオの銘柄数を何銘柄にすべきかという疑…
  • 配当再投資戦略の具体的な方法とは!ポイントは銘柄選びと暴落時の再投資

    配当再投資戦略の具体的な方法論に関する話題です。 長期投資家のバイブル「株式投資の未来」の著者、ジェレミー・シーゲル氏の影響からか、配当再投資を軸とした長期投資を実践する米国株(アメリカ株)投資家が増えてきているように感じますがいかがでしょうか? この投資スタイルは、売り時や買い時が難しい株式投資において、基本的に定期的に買い増すのみで売ることがないため一見簡単なように見えますが、実際にこの戦略で大きく成功しようと思うとそれほど単純ではありません。 そこで今日は、配当再投資の基本的な仕組み、さらには米国株(アメリカ株)への配当再投資を通じてより高いパフォーマンスを実現する具体的な方法について、…
  • 私のポートフォリオ構築戦略

    こんにちは、島人です。 今日は、私のポートフォリオ構築戦略について、お話したいと思います。 私は、1億円達成時点で、どのようなポートフォリオ構成をとっていたいかを考え、 そこから逆算して、そこにいたるまでのポートフォリオ構築戦略を考えています。 1億達成時点でのポートフォリオ構想 ①現金 約1000万円(10%) 1億円を達成した場合でも、IPO、立会外分売、優待クロス、ドル安時のドル買い付け資金、暴落時の買い付け資金などのために、一定程度の現金を保有する予定です。 現金の保有割合は原則10%とし、市況に応じて±10%程度の範囲で調整するつもりです。 ②優待株枠 約3000万円(30%) 億り…
  • 書評・本多静六「私の財産告白」

    // 最近、貯蓄・投資本の名著である本多静六『私の財産告白』を読みました。 帯にあるように、インベスターZというコミックで紹介されていたのが、きっかけです(本の存在自体は前から知っていたのですが、読むきっかけがなくて読んでいませんでした)。 著者は、戦前の東京農林学校(現在の東大農学部)の教授で、研究生活のかたわら、多数の著作を執筆し、日比谷公園の設計など大きな事業にも携わりました。そして、貯蓄と投資により大きな財産を築いたことでも有名です。 本書は、著者の蓄財投資法だけでなく、人生哲学まで記され、研究者の端くれである私にとって大変学ぶところの大きい本でした(もちろん学者以外の方々にも非常に参…
  • 私の決算チェック方法

    // こんにちは、島人です。 今週は、決算が続々と出てますね。 ここ数日15時以降は、決算チェックで大変です。 私は兼業投資家ですが、勤務時間は比較的融通が利くので、なるべくその日のうちに決算をチェックするようにしています。 とはいえ、決算発表が集中するときは、一つ一つじっくり見るわけにはいかないので、ある程度スクーリングしてみています。 今回は、私の決算チェック方法を紹介したいと思います。 大きくわけて、3つのステップがあります。 ①情報を仕入れる まずは、決算情報を入手しないと始まりません。 私は、主に、ツイッターの適時開示速報やSBI証券のアプリで、開示情報をチェックしています。ツイッタ…
  • 暴落にどう備えるか?

    // 昨日、書店で『稼ぐ人の株投資 億超えの方程式12』を購入しました。 巻頭に、暴落相場にどう備えるかという特集があり、著名個人投資家の方々が自身の対処法などを書いておられました。 また、本号に投資手法が詳しく紹介されている、苦瓜さん(著名ファンドマネジャー)、ろくすけさん(著名個人投資家)らのページの末尾でも、暴落時の対応に関するコメントがありました。 どれも非常に参考になる記事でしたので、まだお読みでない方は、ご一読をお勧めします。 稼ぐ人の株投資 億超えの方程式12 (稼ぐ投資) standards 2017-07-25 売り上げランキング : 454 Amazonで探す 楽天市場で探…
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